Settore dei semiconduttori in India
L'India impiega quasi il 20% dei progettisti di chip a semiconduttore del mondo e sta costruendo uno degli ecosistemi dei semiconduttori in più rapida crescita al di fuori dell'Asia orientale.
ContattiIl settore indiano dei semiconduttori sta attraversando una trasformazione strutturale. Un tempo quasi interamente dipendente dalle importazioni, il paese sta ora costruendo una propria infrastruttura per la produzione, l’assemblaggio, il collaudo e la progettazione, sostenuta da uno dei più grandi programmi di investimento pubblico al mondo e da un ampio bacino di talenti tecnici che già svolge un ruolo centrale nello sviluppo globale dei chip.
Il governo indiano ha lanciato nel 2021 la India Semiconductor Mission (ISM), con un budget di circa 9,2 miliardi di dollari, combinando il programma Production Linked Incentive (PLI) per la produzione con il programma Design Linked Incentive (DLI) per la progettazione dei chip. L’effetto combinato di questi programmi riduce i costi di capitale per i progetti sui semiconduttori fino al 50%.
L’India consente il 100% di investimenti diretti esteri (IDE) nel settore dell’elettronica e dei semiconduttori attraverso la via automatica, rendendolo uno dei mercati più aperti al mondo per gli investimenti nei semiconduttori.
La crescita del settore è guidata da una domanda interna in rapida espansione — proveniente dalle infrastrutture 5G, dai veicoli elettrici, dai data center per l’IA e dall’elettronica di consumo — e dall’ambizione strategica dell’India di ridurre la dipendenza dai chip importati. Il governo punta ad avere dieci impianti di produzione di semiconduttori operativi entro il 2028, rispetto a uno solo nel 2023.
La geografia dei semiconduttori in India comprende poli di progettazione e R&S consolidati a Bengaluru, Hyderabad, Noida, Pune e Chennai, oltre a cluster produttivi in rapida crescita in Gujarat e Assam. Bengaluru da sola ospita i centri di R&S di Intel, Qualcomm, Texas Instruments, NXP, ARM e MediaTek, tra gli altri.
Nel complesso, il settore dei semiconduttori in India rappresenta una delle opportunità industriali più significative di questo decennio — sia come destinazione di investimento sia come mercato in rapida crescita per apparecchiature, materiali e servizi.
Snapshot del settore dei semiconduttori in India
- L’India impiega quasi il 20% dei progettisti di chip a semiconduttore del mondo.
- Il mercato indiano dei semiconduttori è stato stimato in circa 52 miliardi di dollari nel 2024-25 e si prevede che raggiungerà i 100-110 miliardi di dollari entro il 2030 (IESA / Counterpoint Research).
- Il governo indiano si è impegnato a stanziare 9,2 miliardi di dollari nell’ambito della India Semiconductor Mission; a metà 2025 ne erano già stati assegnati quasi 7,8 miliardi.
- L’India conta oltre 250.000 professionisti del settore dei semiconduttori e ha creato più di 58.000 nuovi posti di lavoro nel 2024-25.
- L’India ospita oltre il 7% di tutti i centri di progettazione di semiconduttori a livello mondiale.
- A maggio 2025, l’India ha inaugurato i suoi primi centri di progettazione di chip a 3 nanometri a Noida e Bengaluru, collocandosi tra i pochi paesi che lavorano ai nodi tecnologici più avanzati.
- Il programma Design Linked Incentive (DLI) offre un sussidio del 50% sui costi di progettazione dei chip e ha sostenuto 24 progetti di progettazione di chip all’inizio del 2026.
- Lo stabilimento di assemblaggio e collaudo back-end di Micron Technology a Sanand, in Gujarat, ha spedito alla fine del 2024 i suoi primi chip di memoria confezionati.
- A maggio 2026, ASML e Tata Electronics hanno firmato una partnership strategica per sostenere il primo impianto di produzione front-end di semiconduttori in India, a Dholera, in Gujarat — un progetto del valore di 11 miliardi di dollari.
L’accordo di libero scambio tra UE e India, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2027, migliorerà le condizioni di accesso al mercato per le aziende europee di semiconduttori in India. Si prevede che l’accordo riduca o elimini i dazi su apparecchiature, componenti e materiali per semiconduttori, abbassando i costi di importazione e migliorando la competitività dei fornitori europei sul mercato indiano.
Per le aziende non ancora presenti in India, l’accordo rappresenta un motivo in più per stabilire una presenza commerciale prima del 2027, quando l’ingresso di nuovi operatori intensificherà la concorrenza lungo l’intera catena del valore dei semiconduttori. Le aziende già presenti in India saranno meglio posizionate per beneficiare della crescita che l’accordo dovrebbe generare.
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Fattori di crescita del settore dei semiconduttori in India
- La domanda interna indiana, in rapida espansione nei settori delle telecomunicazioni 5G, dei veicoli elettrici, dei data center per l’IA e dell’elettronica di consumo, sta generando una domanda forte e costante di semiconduttori in tutte le categorie di prodotto.
- La India Semiconductor Mission (ISM) e il programma Production Linked Incentive (PLI) riducono fino al 50% i costi di capitale effettivi per la produzione di semiconduttori, rendendo economicamente sostenibili gli investimenti greenfield in fab e ATMP.
- Il bacino di talenti tecnici dell’India — quasi 1,5 milioni di laureati all’anno, con il 20% dei progettisti di chip a semiconduttore del mondo — offre alle aziende accesso a competenze tecniche approfondite a costi molto competitivi.
- La diversificazione delle catene di fornitura globali, lontano da Taiwan e Corea del Sud, sta creando una domanda strutturale per sedi alternative di produzione e progettazione di semiconduttori, con l’India tra i principali beneficiari.
- La US-India Initiative on Critical and Emerging Technologies (iCET) e l’EU-India Trade and Technology Council stanno accelerando il trasferimento tecnologico e creando quadri commerciali strutturati per la cooperazione nel settore dei semiconduttori.
- Il governo indiano punta ad avere dieci impianti di produzione di semiconduttori operativi entro il 2028, generando nel corso del decennio una domanda crescente di apparecchiature, materiali, costruzioni e servizi operativi.
- Il segmento dei semiconduttori per il settore automotive dovrebbe crescere con un CAGR dell’8,66% fino al 2031, trainato dal mercato indiano dei veicoli elettrici in rapida espansione e dalla crescente adozione dell’elettronica automobilistica.
- Le politiche sui semiconduttori a livello statale — tra cui la rapidità di esecuzione del Gujarat (lo stabilimento Kaynes di Sanand è passato dalle fondamenta alla produzione commerciale in 14 mesi) e la Semiconductor Policy 2024 dell’Uttar Pradesh — stanno accelerando gli investimenti in diverse regioni.
Interessanti opportunità di investimento nel settore indiano dei semiconduttori
- Apparecchiature e materiali per semiconduttori: Fornite apparecchiature, prodotti chimici speciali, gas ad alta purezza e componenti di precisione al crescente ecosistema fab e ATMP dell’India. Il programma PLI per le apparecchiature per semiconduttori sostiene l’approvvigionamento locale, e i fornitori esteri con presenza locale di distribuzione o produzione sono ben posizionati man mano che l’ecosistema fab cresce.
- Centri di progettazione dei chip e R&S: Stabilite un centro dedicato alla progettazione dei chip o alla R&S a Bengaluru, Hyderabad o Noida per accedere al vasto bacino di talenti tecnici dell’India. Il programma DLI dell’India offre un sussidio del 50% sui costi di progettazione. Aziende come NXP, Intel e Qualcomm hanno fatto dell’India una parte fondamentale delle loro reti globali di R&S.
- Assemblaggio, collaudo, marcatura e imballaggio (ATMP): Avviate attività ATMP in Gujarat o Assam beneficiando di incentivi governativi, infrastrutture migliorate e costi di manodopera competitivi. Lo stabilimento di Micron a Sanand è l’esempio di riferimento, con ulteriori investimenti ATMP in fase di sviluppo.
- Vendita e distribuzione per il mercato interno: Costruite una rete di vendita e distribuzione strutturata per cogliere la domanda interna indiana di semiconduttori in rapida crescita — dall’automotive alle telecomunicazioni, fino all’elettronica di consumo e alle infrastrutture dati. Un modello di canale ben strutturato che copra l’estensione geografica dell’India è essenziale per una crescita sostenibile.
- Costruzione di stabilimenti e servizi industriali: L’espansione della capacità fab dell’India richiede costruzioni, tecnologia per camere bianche, servizi, logistica e facility management. Le aziende con le competenze pertinenti possono posizionarsi come fornitori per il numero crescente di progetti greenfield nella produzione di semiconduttori ed elettronica.
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