Macchinari dall’India: panoramica del settore e opportunità di crescita
L’India si sta orientando verso modalità produttive più automatizzate e orientate sui processi. Per le aziende europee che producono macchinari, questo è quindi un mercato in rapida crescita in cui inserirsi.
ContattiI macchinari costituiscono in India la colonna portante del settore manifatturiero, fornendo tutta l’attrezzatura necessaria per il comparto produttivo del Paese. L’India è uno dei più grandi esportatori di macchinari per acciaierie, attività minerarie, fertilizzanti, cemento, prodotti petrolchimici e altri macchinari pesanti.
L’industria dei macchinari elettrici è il sotto segmento più ampio all’interno del settore. Questo sottosettore fornisce attrezzature all’industria energetica per la generazione e distribuzione di energia.
L’espansione del settore energetico ha contribuito all’aumento della capacità generativa e della domanda di macchinari elettrici. Il governo indiano sta anche implementando la transizione alle energie rinnovabili, perciò c’è una crescente richiesta di macchinari per la produzione di energia solare ed eolica.
Panoramica del settore dei macchinari in India
- Si prevede che il mercato dei macchinari in India registrerà una crescita del 3,3% tra il 2024 e il 2029 con un valore stimato di 18,3 miliardi di dollari entro il 2029.
- Si prevede che la produzione per l’industria edilizia registrerà un tasso annuo di crescita composto del 7,1%.
- Con un tasso annuo di crescita composto del 10%, l’industria tessile indiana si prevede che raggiungerà un valore di 350 miliardi di dollari entro il 2030. Per far fronte alla crescente domanda, sono necessari macchinari di alta qualità.
- L’India è una meta prediletta per le aziende manifatturiere globali per l’esternalizzazione grazie ai suoi bassi costi, le condizioni d’investimento favorevoli e l’ampia scelta di tecnici e personale per la progettazione.
- L’industria dei macchinari elettrici è esente da licenze. Inoltre, questo mercato è stato autorizzato al 100% per gli investimenti esteri diretti. Questo ha facilitato l’immissione nel mercato indiano dei macchinari elettrici dei principali attori globali.
I produttori di macchinari europei possono ora godere di un accesso facilitato nel mercato grazie all’ accordo di libero scambio UE-India che elimina le tariffe doganali sui macchinari fino al 44%, ovvero la principale categoria di merce esportata in India a 16,3 miliardi di euro nel 2024.
L’eliminazione di questa tariffa trasformerà nel corso di 5-10 anni i costi delle strutture dei produttori indiani nei settori automobilistico, tessile, chimico e quelli di manifattura avanzata che dipendono dai beni europei. L’accordo va a supporto del target manifatturiero da 1 triliardo di dollari dell’India del 2025-2026. Crea una domanda prolungata per la produzione di macchinari avanzati, sistemi di automazione e tecnologie dell’industria 4.0 di cui i produttori europei detengono il primato tecnologico.
Scarica le nostre guide gratuite per aziende su come avere un business in India
IndiaConnected vanta di un’ampia conoscenza ed esperienza nel fare affari in India. Aiutiamo le aziende a iniziare la propria attività in India, anche grazie alle nostre guide per aziende.
Che tu stia cercando informazioni sulle vendite, risorse umane, manifattura, fusioni e acquisizioni o fiscalità, le risposte a tutte le tue domande sono raccolte nell’apposita sezione.
Fattori di crescita del settore dei macchinari in India
- Industria 4.0 e manifattura smart: l’avanzamento dell’India verso l’industria 4.0 e la manifattura smart crea una domanda crescente per sensori, macchinari IoT, sistemi di produzione cloud e macchinari per automazione avanzata. Tutte aree che rientrano nel primato tecnologico europeo.
- Macchinari aerospaziali, per la difesa e automobilistici: la richiesta di macchinari sempre più tecnologicamente avanzati proviene dalle industrie aerospaziale, automobilistica e della difesa militare.
- Macchinari CNC e macchine utensili: questi settori richiedono sempre di più macchinari a controllo numerico (CNC), strumenti di precisione e sistemi di lavorazione a macchina avanzata. Infatti, il mercato delle macchine utensili si è espanso da 2,7 miliardi di dollari nel 2022 a 3,9 miliardi di dollari nel 2025.
- Macchinari agricoli: l’industria agroalimentare necessita di macchinari per l’aratura, trattori, macchinari per processare, insetticidi industriali, macchinari per l’irrigamento, drenaggio e fresatura.
- Macchinari tessili: l’industria tessile indiana dei macchinari tessili è la seconda al mondo. Gli artigiani si servono sempre di più di macchinari tessili avanzati per far fronte alla crescente domanda in tutto il mondo.
- Programmi governativi PLI: i programmi governativi PLI (Incentivi legati ai risultati) spaziano su 14 settori (tra cui elettronico, farmaceutico e automobilistico) che muovono notevoli investimenti in spesa di capitale. Trainano la domanda di macchinari avanzati per la produzione in Europa, per la quale gli acquirenti cercano la giusta formula che coniughi qualità e obiettivi di produttività.
- Accesso tariffa zero: l’accesso tariffa zero posiziona i macchinari europei a più del 10-15% rispetto alle alternative cinesi. Hanno infatti il giusto connubio tra prezzo, qualità, precisione, longevità seppur puntando alle strategie di diversificazione dell’India rispetto alla Cina.
Interessanti opportunità d'investimento nel settore dei macchinari indiani
Il mercato dei macchinari dall’India si prevede che crescerà fino a 18,3 miliardi di dollari entro il 2029. Molti segmenti di mercato offrono punti di ingresso particolarmente interessanti per le aziende europee:
- Macchinari CNC per l’assemblaggio: una consiste nell’apertura di centri operativi di macchinari CNC per l’assemblaggio in loco a Bangalore o Pune, integrando l’ingegneria di precisione europea con l’arte manifatturiera locale per i settori aerospaziale, difensivo e automobilistico a seconda delle preferenze della fornitura governativa.
- Modernizzazione dei macchinari tessili: un’opportunità consiste nell’impiego di macchinari avanzati per la tessitura, il lavoro a maglia e la tintura: il settore tessile indiano vale infatti 350 miliardi di dollari. Richiede migliorie di attrezzature massicce per poter competere a livello mondiale con le opportunità di esportazione verso i mercati europei alla luce dell’accordo commerciale di libero scambio UE-India.
- Sistemi di automazione industriale: le linee di assemblaggio per robot della catena di fornitura, i sistemi di trasporto del materiale automatizzato e le soluzioni di smart factory nel 2025 hanno raggiunto un valore di 13 miliardi di dollari nel mercato indiano dell’automazione industriale. Valore che cresce al tasso di crescita annuo composto del 10% trainato dalle pressioni dei costi della manodopera.
- Macchinari per la produzione di alimenti: c’è ampia richiesta di macchinari avanzati per la produzione di alimenti, imballaggio e la catena del freddo nella logistica del settore alimentare indiano in rapida espansione. Ci sono anche iniziative governative volte a ridurre le perdite post-raccolta e aumentare il valore aggiunto.
- Macchinari per l’edilizia e le attività minerarie: c’è richiesta di forniture di macchinari specializzati per l’edilizia, di frese meccanica a piena sezione e macchinari per l’estrazione mineraria. Rientrano infatti nel piano del governo indiano per le infrastrutture dei gasdotti, facendo leva sul primato tecnologico europeo dell’ingegneria pesante.
Hai domande sulle opportunità sul settore dei macchinari per la tua azienda o per il tuo prodotto?
