Settore aeronautico in India: panoramica del mercato, opportunità di crescita e investimento
Dalla realizzazione di velivoli alle Operazioni di Manutenzione e Riparazione (MRO), l’espansione del settore aeronautico in India sta generando opportunità in tutta la catena del valore.
Contattaci per una consulenza gratuitaCon un mercato dal valore di 14 miliardi di dollari e quattro anni consecutivi di un aumento a due cifre dei passeggeri, il settore aeronautico in India è tra quelli in più rapida espansione al mondo.
L’India è attualmente il quinto mercato aeronautico più grande al mondo, con 211 milioni di passeggeri nel 2024 e prospettive di crescita molto promettenti. IATA prevede che il traffico annuale di passeggeri in India triplicherà fino a raggiungere 425 milioni di viaggiatori all’anno entro il 2044.
Il mercato è trainato dall’aviazione commerciale, con spedizionieri a basso costo che dettano i pagamenti. Le compagnie aeree low-cost detengono il 70% della capienza di posti a sedere in India, con IndiGo che detiene la più grande quota di mercato domestico. Tata, il gruppo appartenente a Air India Group, si classifica secondo, seguito dalla fusione di Vistara e Air India Express, e insieme a due compagnie aeree che detengono più del 90% della quota di mercato domestico.
Il settore delle infrastrutture si sta espandendo a un ritmo costante. La quantità di aeroporti operativi è raddoppiata da 74 nel 2014 a 157 nel 2024, con un target statale di 350 su 400 aeroporti entro il 2047. Le compagnie aeree hanno effettuato ordini di velivoli che superano le 1700 unità per far fronte alla domanda in crescita, con un numero complessivo di ordini che negli ultimi dieci anni ha superato i 2000 velivoli.
Il governo indiano supporta fortemente quest’espansione. La disposizione di connettività regionale UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik) ha reso i viaggi via aerea accessibili non sono nelle principali città indiane, creando 637 rotte che collegano 92 aeroporti che in precedenza non erano coperti o avevano una bassa copertura. La nuova normativa del 2025, Protezione degli interessi delle entità aeronautiche (Protection of Interest in Aircraft Objects Bill), punta a ridurre i costi di noleggio e ad aumentare la fiducia degli investitori.
Panoramica del settore aeronautico in India
- Il contributo al PIL del settore del turismo e dell’ospitalità in India si stima che salirà da 256 miliardi di dollari nel 2024 a 523 miliardi di dollari nel 2034, stando al World Travel & Tourism Council.
- Il traffico di passeggeri internazionali in India ha raggiunto i 69,6 milioni nell’anno fiscale 2024, quadruplicando le quantità della scorsa decade. Il traffico sta attualmente crescendo di circa il 15% rispetto all’anno precedente, grazie ai profitti della classe media e alle reti infrastrutturali in via di espansione.
- Il trasporto merci per via aerea sta emergendo come un segmento in rapida crescita: i volumi di trasporto aereo internazionale sono aumentati di oltre il 17% rispetto all’anno precedente tra il 2024-2025, mentre il trasporto domestico per via aerea è cresciuto del 6,5% nello stesso periodo.
- Il mercato indiano delle Operazioni di Manutenzione e Riparazione (MRO) si prevede che crescerà da 1,7 miliardi di dollari a 4,3 miliardi di dollari entro il 2032, trainata dalla rapida espansione della flotta di vettori indiani e una spinta del governo a sviluppare le Operazioni di Manutenzione e Riparazione locali e ridurre la dipendenza attuale dall’estero per queste tipologie di servizio.
- I vettori a basso costo hanno il predominio sul mercato, generando una forte richiesta per infrastrutture convenienti, gestione via terra e servizi ausiliari in tutta la rete aeroportuale in crescita in India.
In seguito alla stipula dell’accordo di libero scambio UE-India a Gennaio 2026, sono nate nuove opportunità concrete in India per le aziende europee che operano nel settore aeronautico. L’accordo commerciale UE-India elimina o riduce le tariffe per oltre il 96% dei beni UE esportati in India, compresi gli aeromobili, i motori, i componenti e l’attrezzatura per le operazioni di Manutenzione e Riparazione.
Una trattativa India-UE sul settore aeronautico è stata avviata insieme all’accordo di libero scambio, fornendo una piattaforma istituzionale bilaterale per i primi progetti congiunti e la cooperazione commerciale.
Per le aziende europee che investono nell’arte manifatturiera degli aeromobili indiani, le disposizioni transitorie dell’accordo commerciale consentono alle catene di fornitura di adattarsi in una modalità strutturata e frazionata. Questo va a supporto dell’agenda del programma Make in India, senza ostacolarla. L’ampia liberalizzazione dei servizi in 144 settori darà ulteriori benefici alle aziende europee offrendo trasporto via terra, servizi per operazioni di manutenzione e riparazione, logistica e soluzioni per la gestione del traffico aereo.
I benefici iniziali sono previsti a partire dal 2027, dando alle aziende europee una finestra ristretta ma importante per instaurare partnership e posizionarsi in testa.
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Fattori di crescita del settore aeronautico in India
- Aumento della domanda di aeromobili: stando ad Airbus, l’India avrà bisogno di circa 2.210 nuovi aeromobili entro il 2040, per far fronte al rapido aumento del traffico dei passeggeri che ammonta a 6,2% all’anno.
- Esigenze di espansione della forza lavoro: per far fronte a questa domanda serviranno 34.000 piloti e 45.000 tecnici, il che significa nuove opportunità nella formazione, selezione e inserimento del personale.
- Espansione dell’infrastruttura aeronautica: il governo indiano si è impegnato a espandere la sua rete aeroportuale da 157 a 220 insieme allo sviluppo di 33 nuovi terminal domestici per trasporto merci e 15 nuove scuole di volo.
- Mercato emergente dei droni: l’India sta anche sviluppando attivamente il suo quadro normativo per i sistemi di aeromobili senza pilota, andando a segnalare le opportunità in crescita nel segmento di mercato dei droni e APR, che è strettamente legato allo sviluppo del settore della difesa.
- Rapida crescita del mercato: l’India potrebbe superare la Cina e gli Stati Uniti entro il 2030, diventando il terzo mercato al mondo di passeggeri per via aerea stando a IATA.
Interessanti opportunità d'investimento nel settore aeronautico in India
Le aziende europee del settore aeronautico possono beneficiare dalle seguenti opportunità di investimento in India:
- Domanda in crescita di servizi per operazioni di manutenzione e riparazione: la domanda di servizi per operazioni di manutenzione e riparazione è in aumento in India grazie alla crescita costante del settore aeronautico.
- Investimenti aeroportuali su larga scala: per i prossimi 5 anni, il corpo aeronautico indiano AAI ha avviato progetti di sviluppo che valgono circa 3 miliardi di dollari per l’espansione e la modifica dei terminal già esistenti, l’estensione e rafforzamento delle piste già esistenti, dei servizi di navigazione aerea, delle torri di controllo.
